Una invasión alienígena de almas se ha hecho con el control de la Tierra. Utilizando el cuerpo de los humanos como anfitriones, los anulan y viven una réplica de sus vidas por ellos. Melanie Stryder es una de las últimas humanas que resisten a los extraterrestres, pero finalmente es capturada. Para ella han reservado un alma muy especial: Wanderer. Sin embargo, Melanie no está dispuesta a rendirse tan fácilmente y se resiste a abandonar su cuerpo del todo.
A través de sus pensamientos y sus recuerdos, Wanderer acabará enamorándose del mismo hombre que Melanie, Jared Howe, un hombre que vive oculto, convirtiendo su relación en un extraño triángulo amoroso que sólo implica dos cuerpos.